レバレジーズM&Aアドバイザリー

売却前の採用強化や事業計画の策定によって、財務面だけでなく事業の将来性・組織力といった定性的価値を高めながら、トップ面談を通じて親和性の高い譲渡先を見極め、最終条件の交渉まで支援するM&Aアドバイザリーです。

本記事では、レバレジーズM&Aアドバイザリーによる非上場株式売却支援の特徴や料金体系、サポート体制を解説します。

画像引用元：レバレジーズM&Aアドバイザリー公式サイト
（https://leveragesma.jp/）

レバレジーズM&Aアドバイザリーによる非上場株式売却支援の特徴

豊富なマッチング候補と
事業価値向上の支援

多角的な事業展開で得た業界知見を基に、約3万件（2025年10月調査時点）の企業データベースを活用し、相性を最重視した譲渡候補の選定を行っています。

買収意欲の強弱だけでなく、事業シナジーや経営方針の整合性まで考慮して打診を進め、トップ面談の設計まで伴走するため、交渉以降の成約率を高めやすい仕組みとなっています。

料金リスクを抑える
完全成功報酬体系とレーマン方式

「ご成約まで無料、成功報酬のみ発生」という完全成功報酬制を採用しており、売却が成立しなければ原則として費用は発生しません。成功報酬は、取引金額の段階に応じて料率が下がる「レーマン方式」で算定され、負債額を含めず譲渡価格を基準に料率を適用しています。

この方式はM&A業界で広く使われており、取引価値ではなく譲渡価格ベースで計算するため、負債を含める会社と比べて手数料を抑えられるケースがあります。

売り手にとっては、着手時の費用負担や途中解約によるコスト発生リスクを抑えやすい点が大きなメリットです。

レバレジーズM&A
アドバイザリーの
非上場株式売却支援事例

事業不安を乗り越えた
Web制作会社の再出発

コロナ禍で将来への不安を抱えていたWebマーケティング・制作の未上場C社（売上約2億円・従業員約10名）は、レバレジーズM&Aアドバイザリーによる株価算定を受け、M&Aを現実的な選択肢として検討し始めました。

グループ内のレバテックによる採用支援を通じて人員体制を整え、収益構造を改善。7社とのトップ面談を経て3社から意向表明を獲得し、最終的に未上場の広告代理店へレンジ上限で株式譲渡を実施しました。譲渡後は経営負荷が軽減し、グループシナジーを活かしたWeb事業の拡大が進んでいます。

レバレジーズM&Aアドバイザリーの非上場株式売却支援に関する料金

レバレジーズM&Aアドバイザリーの在籍スタッフ

公式サイトに記載がありませんでした（2025年9月調査時点）。

レバレジーズM&Aアドバイザリーに非上場株式売却を相談する流れ

初回相談では、ヒアリングと選択肢の提示を行い、秘密保持契約の締結後に企業価値算定へ進むのが基本的な流れです。アドバイザリー契約後は、売却前の価値向上施策として採用支援や事業計画策定を並行して実施し、投資家や買い手に訴求できる企業概要書（IM）を作成します。

買い手候補の選定は、業界・企業データベースを基に匿名で打診し、興味を示した候補に対してトップ面談や会社訪問の機会を設定。条件調整を経て基本合意書を締結し、その後デューデリジェンス（買収監査）と最終契約を経てクロージングに至ります。成功報酬はこの時点で発生します。

レバレジーズM&Aアドバイザリーの基本情報